【彩鴻數(shù)碼】2023“高速噴墨印刷在中國” 裝機(jī)量調(diào)查報告

研究對象

本文對高速噴墨印刷技術(shù)的定義依然采用業(yè)內(nèi)對高速噴墨印刷的主流界定標(biāo)準(zhǔn)，即速度在100米/分以上、分辨率達(dá)到600dpi×600dpi的輪轉(zhuǎn)型高速噴墨印刷設(shè)備，以及換算速度相當(dāng)?shù)膯螐埿透咚賴娔∷⒃O(shè)備。本次調(diào)研的機(jī)型大類，依然延續(xù)上年高速噴墨印刷設(shè)備的分類方法，分為單張型彩色、單張型黑白、輪轉(zhuǎn)型彩色、輪轉(zhuǎn)型黑白4種。

2022年中國高速噴墨印刷設(shè)備裝機(jī)情況概覽

01

高速噴墨印刷機(jī)裝機(jī)量出現(xiàn)下降

圖1為2015～2022年中國市場高速噴墨印刷設(shè)備的保有量和裝機(jī)量。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計上看，2022年高速噴墨印刷設(shè)備裝機(jī)量為186臺。從2015年至2020年，每年新增的高速噴墨印刷設(shè)備裝機(jī)量都是前一年的2～3倍，2021年新增量首次與上一年度持平，2022年，新增量較上年出現(xiàn)下降。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因：一是由于前幾年的高速增長，市場中高速噴墨印刷設(shè)備的保有量大大增加，單臺高速噴墨印刷設(shè)備的月產(chǎn)能達(dá)到數(shù)千萬印級別，最高是單臺靜電型數(shù)字印刷設(shè)備產(chǎn)能的數(shù)十倍，受經(jīng)濟(jì)低迷和雙減政策影響，當(dāng)前市場上尚沒有足夠多的訂單源來匹配，出現(xiàn)了階段性供需不平衡；二是2022年，受疫情影響，一些接觸性行業(yè)，特別是接觸性服務(wù)業(yè)影響較大，如餐飲、旅游、酒店、零售、會展等，各種消費和經(jīng)濟(jì)活動減少，勢必會導(dǎo)致印刷品用量減少，存量市場持續(xù)萎縮，增量市場有待挖掘，企業(yè)在設(shè)備投資上有所延緩。

02

國產(chǎn)品牌市場占有率越來越高

由圖2可知，在2022年186臺的裝機(jī)量中，國產(chǎn)設(shè)備占絕大多數(shù)份額。2018年之前，進(jìn)口設(shè)備裝機(jī)量大于國產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)量。2019年開始，國產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)量爆發(fā)式增長，進(jìn)口設(shè)備裝機(jī)量略有下降，兩者差距逐漸增大。2022年，進(jìn)口設(shè)備10臺，國產(chǎn)設(shè)備176臺，但由于國產(chǎn)設(shè)備基數(shù)較大，導(dǎo)致在裝機(jī)上下降幅度要大于進(jìn)口設(shè)備，但裝機(jī)量也是進(jìn)口設(shè)備的接近20倍。進(jìn)口設(shè)備從2016年開始，裝機(jī)量大概在10～30臺之間波動，說明國內(nèi)對進(jìn)口設(shè)備的需求較為穩(wěn)定，2022年裝機(jī)的進(jìn)口設(shè)備基本為彩色。隨著國產(chǎn)噴墨印刷技術(shù)在高清彩色以及承印材質(zhì)上的進(jìn)一步發(fā)展，兩者的裝機(jī)差距或?qū)⒃絹碓酱蟆?/span>

華北地區(qū)居裝機(jī)首位，華中地區(qū)裝機(jī)占比持續(xù)增長

圖3體現(xiàn)了2021年和2022年各地區(qū)高速噴墨印刷設(shè)備保有量占比情況。華北地區(qū)占比26.76%，是各地區(qū)中保有量最高的地區(qū)。這主要是由于北京為出版“重鎮(zhèn)”，近年來按需出版勢頭強(qiáng)勁，周邊企業(yè)為更好地服務(wù)出版社，引進(jìn)了不少高速噴墨印刷設(shè)備應(yīng)用于按需出版領(lǐng)域。華中地區(qū)占比17.53%，相較上一年度提升了近3個百分點，近年來占

04

商業(yè)印刷占比有所下降，按需出版發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

圖4為2021年和2022年高速噴墨印刷設(shè)備在不同應(yīng)用領(lǐng)域的裝機(jī)量占比。2022年，64.5%是商業(yè)印刷企業(yè)購機(jī)，成為購機(jī)主力，相比2021年84.3%的占比有所下降。按需出版一直以來都是重要的應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比25.3%，相比2021年11.0%的占比增加不少，說明增長勢頭強(qiáng)勁。相對商業(yè)印刷和按需出版，高速噴墨印刷目前在包裝印刷、影像印刷等其他領(lǐng)域的應(yīng)用占比仍較小，但相較2021年占比都有所增加。隨著高速噴墨印刷技術(shù)的進(jìn)一步成熟，以及企業(yè)對產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式的積極探索，高速噴墨印刷在包裝印刷、影像印刷等領(lǐng)域的應(yīng)用或?qū)⒂瓉砜焖僭鲩L。

高速噴墨印刷設(shè)備在細(xì)分領(lǐng)域中的裝機(jī)趨勢

01

按需出版

本報告統(tǒng)計的高速噴墨印刷技術(shù)在按需出版領(lǐng)域的應(yīng)用，主要指印刷帶有書號的正規(guī)出版物。

1

按需出版領(lǐng)域的裝機(jī)量穩(wěn)定增長

從圖5可以看出，如果排除2020年的裝機(jī)量暴漲外，2016年以來，應(yīng)用于按需出版領(lǐng)域的高速噴墨印刷設(shè)備實際上一直處于穩(wěn)定的增長期。2022年為47臺，相比于2021年增長了14臺。國產(chǎn)高速噴墨印刷設(shè)備進(jìn)入市場后，有效降低了購機(jī)和按需印刷成本，加上出版市場面臨的諸多挑戰(zhàn)和變化，促使越來越多出版單位選擇按需印刷方式或加大按需印刷比重。

彩色機(jī)型成為按需出版市場的主流選擇

圖6中左圖為2021年高速噴墨印刷設(shè)備在按需出版領(lǐng)域的裝機(jī)情況，黑白機(jī)型占比68%，彩色機(jī)型占比32%；右圖為2022年高速噴墨印刷設(shè)備在按需出版領(lǐng)域的裝機(jī)情況，黑白機(jī)型占比45%，彩色機(jī)型占比55%，彩色機(jī)型成為裝機(jī)主力。一方面由于國產(chǎn)彩色高速噴墨印刷技術(shù)取得重要突破，能夠應(yīng)用于規(guī)?；a(chǎn)，受到市場青睞；另一方面國產(chǎn)彩色高速噴墨印刷技術(shù)的進(jìn)步堅定了出版社推動按需出版的決心，尤其是小批量彩色圖書的按需出版，供需市場的變化推動了彩色機(jī)型的應(yīng)用。
02

商業(yè)印刷

1

商業(yè)印刷領(lǐng)域的裝機(jī)量大幅下降

相較于高速噴墨印刷設(shè)備在按需出版領(lǐng)域裝機(jī)量的穩(wěn)定增長，在商業(yè)印刷領(lǐng)域的裝機(jī)量大幅下降，2022年僅為120臺，相對于2021年的252臺，降幅超50%，如圖7所示。主要是受疫情影響，商業(yè)活動減少，印刷品的需求隨之減少，加之市場產(chǎn)能過剩，使得企業(yè)引進(jìn)高速噴墨印刷設(shè)備的意愿不強(qiáng)。

2

連續(xù)機(jī)型仍然是主力，彩色機(jī)型占比明顯提高

高速噴墨印刷設(shè)備在商業(yè)印刷領(lǐng)域的裝機(jī)量最多，按照以往的分類方式，將所有機(jī)型分為：單張紙黑白、單張紙彩色、連續(xù)型黑白和連續(xù)型彩色4種。從圖8右圖中可以看出，2022年4類設(shè)備中，連續(xù)型黑白裝機(jī)量最大，占比51%，但與上一年相比占比下降了32%；連續(xù)型彩色位列第二，占比43%，相比2021年的14%占比增長29個百分點；單張型彩色占比2%。整體來看，當(dāng)下連續(xù)機(jī)型仍然是市場上裝機(jī)最多的機(jī)型，彩色機(jī)型占比明顯提高。

包裝印刷

2022年，高速噴墨印刷設(shè)備在包裝印刷領(lǐng)域的裝機(jī)量為3臺，最受矚目的當(dāng)屬九星印刷引進(jìn)蘭達(dá)Landa S10納米圖像技術(shù)?印刷機(jī)，目前主要應(yīng)用于電子及消費品包裝的短版生產(chǎn)。

高速噴墨印刷在包裝印刷領(lǐng)域的應(yīng)用被業(yè)界予以厚望。當(dāng)下個性化、小批量包裝市場尚待開發(fā)，商業(yè)模式仍需探索，高速噴墨印刷技術(shù)有待進(jìn)一步提升，整個市場仍處于前期探索期，包裝印刷企業(yè)應(yīng)積極探索、提早布局。

04

其他（影像和機(jī)關(guān)文印）

在影像領(lǐng)域，2022年裝機(jī)量僅為1臺，為連續(xù)紙彩色機(jī)型。影像市場對質(zhì)量輸出有較高要求，需要極高的精度、高穩(wěn)定色彩還原，目前能滿足此要求的高速噴墨印刷設(shè)備仍為少數(shù)。

在機(jī)關(guān)文印域領(lǐng)，2022年裝機(jī)量為7臺，全部為連續(xù)型設(shè)備。其中彩色機(jī)型2臺，黑白機(jī)型5臺，如圖9所示。機(jī)關(guān)文印也是高速噴墨印刷設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域，黑白機(jī)型仍是安裝主力。

高速噴墨印刷發(fā)展趨勢與展望

1

國產(chǎn)高速噴墨印刷技術(shù)再提升，推動市場進(jìn)步

一是國產(chǎn)彩色噴墨印刷技術(shù)性能仍需進(jìn)一步提升，承印物種類也需更加豐富。二是當(dāng)前國產(chǎn)噴墨印刷設(shè)備廠商的研發(fā)主力在于輪轉(zhuǎn)機(jī)型，對于單張機(jī)型的研發(fā)力度較小，未來期待有更多單張機(jī)型進(jìn)入市場，為企業(yè)帶來多樣化的選擇。三是相關(guān)的配套后道仍需完善。尤其是數(shù)字印后增效的關(guān)鍵性問題待解決，如耗材價格的居高不下、打印介質(zhì)的多元化等。

02

挖掘市場潛力，找到下一個應(yīng)用熱點

國產(chǎn)高速噴墨印刷技術(shù)的重大突破，使得市場應(yīng)用范圍更為廣泛。例如，1200dpi高速噴墨輪轉(zhuǎn)設(shè)備的推出，不僅在印刷質(zhì)量上實現(xiàn)新突破，而且大幅降低了使用成本，更有利于被圖書出版市場認(rèn)可和接受，從而進(jìn)一步推動中國按需出版市場的發(fā)展；銅版紙打印難題的突破，將使國產(chǎn)彩色噴墨印刷設(shè)備更廣泛地用于高品質(zhì)印刷的生產(chǎn)，打開更廣闊的應(yīng)用市場。

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構(gòu)建更加高效的自動化生產(chǎn)流程，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》提到，數(shù)字化、智能化是印刷業(yè)未來發(fā)展的重要方向。尤其當(dāng)下外部環(huán)境不確定性增大，印刷業(yè)更需要在變局中抓根本，聚焦發(fā)力智能化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮智能化對企業(yè)抗風(fēng)險能力、市場適應(yīng)能力、行業(yè)競爭能力的提升作用。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是推進(jìn)智能制造的關(guān)鍵步驟與必經(jīng)之路。企業(yè)要從構(gòu)建更加高效的自動化生產(chǎn)流程入手，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，上海靈燕除了實現(xiàn)生產(chǎn)方式的數(shù)字化，更加注重生產(chǎn)流程的數(shù)字化，通過接單系統(tǒng)、智能印前、JDF技術(shù)以及ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)了文件自動化、生產(chǎn)流程自動化、JDF電子工單、廢品與工時的自動統(tǒng)計等。